民航大飞机又称“干线客机”,制造难度大造就高准入门槛。民航大飞机座位数量一般在100座以上,按机型大小可分为窄体客机和宽体客机。民航飞机设计、制造、适航认证、优化每个环节都具有很高的技术难度,行业准入门槛高,民航大飞机市场被空客、波音两寡头垄断。
民航飞机研发由七大阶段组成。民航飞机研发历经“概念设计—初步设计—详细设计—原型机试制—试飞取证—生产优化—后续改进”七大阶段。前五阶段是投入市场前必经步骤,试飞取证是进入市场的关键;后两阶段则根据客机生产情况、市场销售情况进行调整。
窄体客机主要用于中短途飞行,长期由A320、B737两个系列机型垄断。窄体客机常用于主要城市间的中短途飞行,长期以来,窄体客机市场被空客A320系列飞机和波音737系列飞机所垄断。面对庞大的市场,加拿大庞巴迪的CS系列飞机、中国商飞的C919飞机、俄罗斯UAC的MC-21飞机将直接与空客、波音竞争,有望打破垄断。
宽体客机主要用于中长途飞行,空客波音垄断市场。宽体客机技术含量更高,研发难度大,市场被空客、波音两大巨头垄断,暂无强有力竞争者。与窄体客机相比,宽体客机需求量虽远低于窄体客机,但单机价值是窄体客机的2-5倍,机型更加多样化,总体市场价值十分庞大。中国商飞与俄罗斯UAC公司开始合作研发C929宽体客机,未来可能进入宽体客机市场的争夺。
根据新思界产业研究中心发布的
《2018-2022年中国干线客机市场发展前景及投资分析报告》显示,波音空客垄断民航大飞机市场,近十年客机年复合增长率为3.99%。民航大飞机市场长期处于波音空客双寡头垄断格局。2016年,全球运营中的波音和空客公司的民航大飞机共有18761架,近十年复合增长率为3.99%。经过10年发展,空客逐渐与波音平起平坐。波音客机市场占有率约为54%,波音与空客客机数量之比降至1.25。2016年,波音客机共有10422架,占总量的54%。近十年来,波音公司和空客公司间的差距不断缩小,现役飞机中,波音飞机与空客飞机的数量比由2006年的2.10降至2016年的1.25,空客公司市场占有率大幅提升。
窄体客机占现役机队客机总量的74%,年复合增长率为4.55%。2016年,全球现役机队中窄体客机共有13928架,占客机总量的74%。近十年来,窄体客机年复合增长率为4.55%,高于宽体客机2.55%的年复合增长率。北美地区是最大客机市场,亚太地区是最大宽体机市场。截至2016年12月31日,北美地区拥有窄体客机6430架,宽体客机1338架,是全球最大的客机市场;亚太地区拥有宽体客机2515架,是最大的宽体机市场。
新思界
行业研究员表示,全球航空旅客周转量每15年翻一倍,2017-2036年复合增速在4.4%以上。客流量的增加将会促使干线客机市场快速增长。未来二十年,全球民航大飞机交付量将达到36325架,其中窄体客机27170架,宽体客机9155架,民航大飞机市场空间将达到5.6万亿美元。