涡轮增压器的市场规模取决于内燃机产量以及涡轮增压器在内燃机中的配置率水平。现阶段汽车市场的产销规模最大,是内燃机的主要应用市场,也是涡轮增压器的主要下游市场。2017年,中国汽车用内燃机占整个内燃机市场的比重为82%。由此可以看出,涡轮增压器市场潜力较大。
全球汽车产业迅速发展,市场保有量持续增加,使得能源消耗增长、空气质量下降。配置有涡轮增压器的汽车具有燃油效率高、排放低的优点,在欧美等成熟汽车市场以及中国、印度等汽车销量快速增长的地区配置率逐渐提高,但全球整体市场中配置率仍较低,未来有较大的提升空间。
我国汽车产业“节能减排”政策逐步展开,国家对乘用车燃油消耗量标准要求提升,涡轮增压器可以提高燃油效率,被普遍认为是最经济有效的节能减排技术。在国家政策的推动下,我国乘用车涡轮增压器的配置率将会持续提高,到2021年将会达到48%的国际平均水平,我国涡轮增压器市场将呈现快速增长的发展状态。
涡轮增压器主要零部件的生产工艺和检测要求较为严格,行业进入壁垒高。在我国涡轮增压器市场中,外资企业研发创新能力较强,占据着垄断地位。国际巨头博格华纳、三菱重工、石川岛播磨、霍尼韦尔等企业在我国市场中分别占据了40%、32%、17%和5%的份额,垄断了94%的市场,竞争优势明显。
我国本土涡轮增压器制造企业在关键零部件的生产技术和检测装备上与国际巨头差距较大,产能规模、研发实力、管理水平都较弱,制约了我国涡轮增压器行业的发展。现阶段,宁波丰沃、康跃科技、湖南天雁、潍坊富源等企业正在努力提升自身的研发创新能力,产品在中低端汽车领域有一定的竞争力,但高端市场仍然被国际巨头所主导。
新思界
行业分析人士表示,我国汽车市场快速增长,国家对“节能减排”的重视度日益提升,将推动我国涡轮增压器配置率迅速提升。涡轮增压器市场提升空间较大,预计2018至2021年间,我国涡轮增压器需求增速将超过整车产量增速,未来发展前景良好。但我国涡轮增压器市场主要被国际巨头所垄断,本土企业的技术水平及研发创新能力较弱,未来仍需不断进步。