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锡冶炼行业原材料供应日益紧张 集中度将不断提高

2019-07-30 17:38      责任编辑:周圆    来源:www.newsijie.com    点击:
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锡冶炼行业原材料供应日益紧张 集中度将不断提高

  锡冶炼是指将锡矿中的锡元素冶炼出来制成锡锭的过程,锡锭是锡深加工的基本原料,其下游行业广阔,包括食品、电器、机械、汽车、航天等多个领域。我国锡锭产量在全球总产量中的占比达到40%以上,前十大锡冶炼企业合计产能在全国总产能中的占比达到80%以上,锡冶炼行业集中度高。
 
  锡精矿是锡冶炼行业的原材料。中国锡资源储量在全球总储量中的占比为23%左右,是锡资源储量最多的国家。中国锡资源主要分布在云南、广西、湖南、内蒙古、广东、江西六大地区,分布集中度高。同时,中国也是全球最大的锡需求国,由于我国锡资源品味不断下降,锡资源储采比远低于全球平均水平,我国锡冶炼行业所需的锡精矿还需从国外进口。
 
  2016年以来,我国政府对锡矿山规模以及开采环保要求不断提高,我国最大的锡精矿产出地云南地区的众多小型企业陆续被关停,锡精矿产量增幅有限。2015年以来,缅甸地区锡精矿行业迅速崛起,我国锡冶炼行业从缅甸进口的锡精矿数量不断增多,缓解了我国锡精矿供应紧缺的状况。在缅甸锡资源快速减少、储采比迅速下降的情况下,缅甸锡精矿供应量大幅下跌,2018年四季度以来,我国锡冶炼行业原材料供应紧张的问题再次出现。
 
  根据新思界产业研究中心发布的《2019-2023年锡冶炼行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,2018年,我国锡锭产量为16.1万吨,同比增长9%。其中,云南地区产量占比为59%,江西地区产量占比为20%,广西产量占比为5%。2019年1-6月,我国锡锭产量为7.5万吨,同比下降10%。受我国锡精矿供应有限、缅甸锡精矿供应减少、原材料供应不足的影响,2019年我国锡冶炼行业锡锭产量下滑幅度较大。
 
  在全球市场中,锡精矿主要供应国为中国、印尼、缅甸、秘鲁、玻利维亚等。在环保政策、供给侧改革的推动下,中国锡精矿供应增长有限,无法满足国内锡冶炼行业需求;缅甸是中国最大的锡精矿进口国,2018年,由于开采速度快速增长,缅甸锡矿品味不断下降,锡精矿供应量持续减少。除中国和缅甸外,印尼锡资源品味也在不断下降,锡精矿出口受限;马来西亚锡资源已经枯竭;秘鲁锡资源被严重消耗。总的来看,未来我国锡冶炼行业原材料短缺问题将日益严重。
 
  新思界行业分析人士表示,受全球锡精矿供应逐步减少、库存逐步消耗完毕的影响,锡精矿供应出现缺口是必然趋势。中国是全球最大的锡冶炼国,对锡精矿需求量大,在此背景下,实力强大、原材料供应相对充足的龙头企业竞争优势将进一步显现,我国锡冶炼行业集中度将进一步提高,在原材料供应方面处于劣势的企业将逐步被淘汰。
 
关键字: 集中度 原材料 锡冶炼