作为应用领域广泛的重要原材料,萤石行业与下游化工、钢铁等以及新能源等行业密切相关,下游行业涉及的产品市场需求增大,会带动萤石的需求量增长,反之,则会减少对萤石的需求量。下游行业的市场规模受到经济社会发展的影响,因此萤石行业发展具有一定周期性特征。
近年来,全球经济低速增长,特别是2020年初以来新冠肺炎疫情对全球经济的冲击,世界冶金、化工和建筑材料等传统工业对萤石需求占比有所减少,而高性能氟聚合物、新型制冷剂、含氟精细化学品等氟化工领域对萤石的需求占比增加。目前,全球萤石需求集中于氟化工领域,2022年需求占比为52.68%。
全球萤石资源主要集中分布在墨西哥、中国、南非和蒙古等国家和地区,其中以中国和墨西哥为主,供应了大部分萤石产量,Mexichem FLUOR是全球最大的萤石生产厂。根据新思界产业研究中心发布的
《2023-2028年中国萤石行业市场深度调研及发展前景报告》,2022年全球萤石总产量为830万吨。分国家来看,中国、北美和蒙古的萤石产量为全球前三,占比超80%,2022年萤石产量分别为570万吨、115万吨、35万吨,占全球萤石产量比分别为68.67%、13.86%、4.22%,而德国、伊朗、巴基斯坦、美国等国萤石产量较少,世界范围内,萤石产量存在结构性不平衡。
2021年以来,因墨西哥、加拿大等萤石供给大国矿产停工及疫情影响,国外萤石行业生产受到极大影响,中国萤石进口数量有所减少,同时随着国际萤石需求上涨,国外客户转向中国采购萤石。因此,2022年,中国萤石进口量大幅下降,出口量大幅增加。2022年,中国萤石进口量为27.87万吨,出口量为47.78万吨。
从中国市场来看,国内萤石行业竞争较为激烈,主要体现在:(1)行业内企业较多,尤其是中小企业,虽然经过政策调整及生产整顿,但中小企业仍占据较大的市场份额;(2)市场供给较为充裕,在钢铁、电解铝等行业发展进入“平台期”甚至出现局部萎缩后,部分低端萤石生产企业面临的市场竞争压力较大;(3)中国萤石生产企业生产成本升高,相比而言,巴西、越南等地区萤石性价比凸显,中国萤石行业面临较大的出口压力及进口产品竞争。整体而言,中国萤石行业面临的竞争压力较大,国内萤石行业竞争较为激烈。