5月6日晚间,乐视网发布公告称,拟以发行股份及支付现金相结合方式购买乐视影业 100%股权。乐视影业交易价格初步确定为 98亿元。本次交易完成后,乐视影业将成为乐视网的全资子公司。
公告称,发行股份支付和现金支付的比例分别为69.60%和30.40%。交易拟募集配套资金不超过50亿元,扣除相关中介机构费用后,用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金、标的公司投拍电影和生态自制剧、标的公司IP(原创版权资源)库建设项目。
经协商,本次发行股份的价格为41.40元/股,根据2015年分配方案将其调整为41.37元/股,本次发行股份的数量为164870163股。
乐视影业自成立以来业绩持续高增长,2012年其票房收入为6.08亿元,2015年达到22.83亿元,年均复合增长率为55.43%。2013年至上述预案签署日,乐视影业主导及参与投资制作并上映的影片总计25部,其中票房过亿影片13部,票房合计44.75亿元。
注入乐视网之后,乐视影业承诺2016年~2018年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5.2亿元、7.3亿元以及10.4亿元。
另外,这一份收购预案中,除了交易数据外,更亮眼的是六位明星股东的现身。张艺谋、郭敬明、孙红雷、孙俪、黄晓明、李小璐手中股份分别浮盈了1.29亿元、5355.5万元、2569.72万元、2569.72万元、642.67万元、642.67万元。
行业研究人员指出,收购完成后,乐视网将拥有乐视视频、花儿影视以及乐视影业三块核心内容资产,建立起国内唯一一家将电影和电视打通、将传统影视制作与网络自制打通、将线上与线下发行打通、将国内与全球影视市场打通的最强内容生态体系。
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