上周五晚间，停牌一周的兴业银行公告称，董事会通过非公开发行方案，拟向6家发行对象非公开发行不超过17.22亿股股份，拟募资总额不超过260亿元。募集资金扣除相关发行费用后，全部用于补充兴业银行的核心一级资本。
根据预案，兴业银行本次非公开发行的对象共6名，包括福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司。
福建省财政厅为兴业银行第一大股东，现持有34.72亿股兴业银行股份，持股比例为18.22%。中国烟草总公司及其下属公司合计持有12.83亿股兴业银行股份，持股比例为6.73%，为兴业银行第三大股东。
按照计划，福建省财政厅将通过此次定增增持4.3亿股兴业银行股份，持股比例将由18.22%小幅上升至18.78%，大股东地位将进一步巩固。中国烟草总公司通过将此次定增增持7.28亿股兴业银行股份，合计持股比例将由6.73%上升至9.68%，继续位列第三大股东。非公开发行后，兴业银行总股本将由190.52亿元增至207.74亿元。
据悉，“人保系”作为兴业银行的第二大股东，并未参与此次定增，持股比例将由14.06%降至12.9%，与第一大股东的持股差距将被进一步拉大，但仍为第二大股东。此外，阳光控股通过此次定增增持4.97亿股兴业银行股份，占发行后总股本的2.39%，有望进入前十大股东行列。
从上市到2010年配股，再到2013年初通过定增募资近240亿元，再到推出的定增预案，兴业银行基本保持着三年进行一次大规模股权融资的节奏。发行预案显示，兴业银行此次定增所募集的资金将全部用于补充该行的核心一级资本。
据悉，2016～2018年，兴业银行的资本充足率目标为：核心一级资本充足率不低于7.8%，一级资本充足率不低于8.8%，资本充足率不低于10.8%。截至今年一季度末，该行并表前的资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.13%和8.4%。
行业研究人员指出，在目前的经济环境下，兴业银行要在三年内实现资本充足率目标，补充资本尤其是核心资本势在必行。
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