脂肪胺产品众多,下游应用广泛,主流产品有脂肪烷基二甲基叔胺(DMA12、DMA1214、DMA14、DMA16、DMA18、DMA1816)等。脂肪胺混合品价格较低,针对国内客户;单品价格较高,一般做下游产品开发,针对国外客户。目前市场上DMA1214的出厂价一般为2万元/吨,DMA1816出厂价一般为1.6万元/吨,DMA14价格一般为2.5万元/吨,DMA18价格一般为2.4万元/吨。
行业整体受环保政策影响,小企业关停较多,生产受到一定影响,但整体市场表现较为平稳。DMA16、DMA18、DMA1816价格稳定,波动较小;DMA12、DMA1214、DMA14产品原材料棕榈油、椰子油依赖进口,东南亚棕榈油、椰子油的供给及价格变动对我国DMA12、DMA1214、DMA14产业影响巨大。DMA1214价格自年初2.7万元/吨高位逐渐下降至目前的2万元/吨,价格逐渐企稳。
新思界产业研究员认为,脂肪胺产品价格影响因素主要包括原料供给、竞争格局、环保政策和下游需求等。
1、原料供给。脂肪酸是三大油脂化学的重要中间体之一,也是脂肪胺行业主要的重要原材料。国内脂肪酸生产能力不足,国内市场所需的高纯度单组分脂肪酸如月桂酸、豆蔻酸、棕榈酸、高十八碳酸等依赖进口,市场所需产品主要从马来西亚、印尼等地供给。原料产区棕榈、椰子等作物的生产状况与需求状况是影响下游脂肪胺行业产品价格的重要因素。
2、竞争格局国内脂肪胺企业产业链控制能力较弱,产品价格受上游脂肪酸行业发展影响较大。从组织规模、装备水平、细分市场、营销渠道等方面来看,上游脂肪酸市场可划分为三个战略群体,其中处于市场支配地位第一群体主要由东南亚脂肪酸工厂组成,这些工厂依托丰富的原料优势,规模较大,设备先进,产品品种齐全,对脂肪酸价格影响较大。
3、环保政策近年来国家对环保问题关注度越来越高,今年全国各地各项环保政策、标准也陆续推出,新一轮环保风暴已然刮起。2016年年底国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》,规划提出到2020年生态环境质量总体改善的目标,并确定了打好大气、水、土壤污染防治三大战役等七项主要任务。面对众多绿色法规的密集发布,脂肪胺行业作为高危、高污染行业,生产管理受到一定影响。中小企业受环保督查影响,限产、停产、停业现象比较严重。
4、下游需求脂肪胺及其衍生物的应用极为广泛,脂肪胺可直接作为润滑剂、脱模剂、油品添加剂、颜料加工添加剂、增稠剂、润湿剂、化肥防尘剂、机油添加剂等使用,也可以用来生产阳离子表面活性剂、非离子表面活性剂、两性表面活性剂等,广泛应用于日化、纺织业、农业、矿业等。近几年受宏观经济下行影响,下游需求增速放缓。
根据新思界
产业研究中心公布的
《2017-2022年中国脂肪胺市场深度调研报告》显示,2016年脂肪胺行业产能为17.01万吨,产量为12.12万吨,行业产能过剩,供需矛盾突出。例如四川天宇的脂肪胺产能为1.85万吨,开工率在70%左右,一直没有开满过。“十三五”期间我国经济增长进入新常态,在经过高速发展后,我国脂肪胺行业进入成熟期,下游需求稳定,增长缓慢。预计2017-2021年,中国脂肪胺产品价格整体呈下降趋势,2017年价格将下降至1.88万元/吨,2021年价格大约在1.75万元/吨。