文化纸是指用于传播文化知识的书写及印刷纸张,主要包括新闻纸、非涂布文化用纸及涂布文化用纸三大类。其中,非涂布文化纸主要包括双胶纸、书写纸、轻型纸、SC纸、静电复印纸和打印纸等;涂布文化纸主要包括铜版纸和轻量涂布纸等。我国城镇化进程不断加快,国民受教育程度不断提高,市场对文化纸的需求不断增长。
根据新思界产业研究中心发布的
《2018-2022年文化纸行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,2017年全年,我国造纸行业累计产量为12540万吨,文化纸的产量占比约为26%。其中,非涂布文化纸产量占比为16%,涂布文化纸产量占比为7%,新闻纸产量占比为3%。文化纸是我国纸制品市场中除包装用纸外占比最大的领域,在造纸行业中占据着重要地位。
非涂布文化纸主要受众群体为学生和办公一族,需求刚性较强,特别是学生群体对文化纸的需求量大,且对产品品质的要求相对较低,行业进入门槛较低,存在的企业数量众多,且以中小型企业为主。我国木浆资源匮乏,长期以来中小型企业以草浆作为木浆替代品生产非涂布文化纸,市场发展较为混乱,大型企业竞争优势难以显现。
在涂布文化纸市场中,铜版纸的产量占比达到90%左右,是行业发展的主要动力。20世纪90年代中期及以前,我国铜版纸以进口产品为主,20世纪90年代中后期之后,我国铜版纸行业迅速崛起,国产产品逐步替代进口产品,成为国内市场的主要供应者。2009年以来,国内具有国际顶级水平的产能陆续投产,国产铜版纸在国际市场上的份额占比逐步扩大。
新闻纸是报纸、杂志、课本等领域的主要用纸。课本领域的新闻纸需求较为稳定,在报纸、杂志领域,受互联网以及电子阅读市场的冲击,传统媒体行业营业收入持续下滑,报纸以及杂志印刷需求低迷,2011年以来,新闻纸市场需求下降,且在未来较长时间内难有上涨趋势。
受环保政策趋严以及供给侧改革的影响,我国造纸行业落后产能被淘汰,小型造纸企业逐步退出市场,大型企业因此受益,市场份额逐步扩大。文化纸的主要原材料为木浆和废纸浆,我国木浆及废纸浆对外依存度较高。在废纸进口政策影响下,我国废纸进口量大幅降低,废纸价格上涨;我国70%左右的木浆依赖进口,国际木浆价格对国内文化纸行业成本控制影响较大。大型文化纸企业实行规模化生产,成本控制能力更强,在竞争中更具优势,我国文化纸行业集中度将不断提升。
新思界
行业分析人士表示,在供给侧改革以及环保政策的推动下,我国大型文化纸企业优势逐步显现,行业集中度提升,市场需求除传统媒体行业下降外,其它领域均保持稳定增长,整体来看,我国文化纸行业未来发展前景良好。2005年起,我国成为文化纸净出口国,随着国内文化纸产业结构不断优化,文化纸产品的国际竞争力不断增强,出口市场也将保持良好势头发展。