炼油一般是指石油炼制,是指将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油等燃料油,并生产如烯烃、芳烃等化工原料。随着炼油行业规模不断扩大,工艺水平不断提升,炼化一体化将成为我国炼油厂的主要形式。
我国经济稳定增长,石油消费量稳步上升,2017年我国石油表观消费量由2008年的3.7亿吨增长至5.9亿吨,年复合增长率为5.3%。2015年以来,国际石油价格步入低价位区间,炼油行业利润空间持续提升,进入高景气周期,行业产能随之不断提升。2017年,我国淘汰落后炼油产能2240万吨,新增炼油产能4000万吨,净增产能1760万吨,截至2017年底,我国炼油行业总产能约为7.8亿吨。我国炼油行业规模持续扩大。
我国炼油企业主要包括中石化、中石油、中海油、其他国家炼化企业、地方炼化企业、外资企业等。其中,中石化和中石油产能分别为2.6亿吨和2.0亿吨,占比分别为33%和26%,合计份额占比达到59%,石油加工能力较强,位于我国炼油行业中的第一梯队。其他炼油企业中,大部分企业规模相对较小,加工能力相对较弱。
2015年,国家发改委放开原油进口权和原油使用权之后,我国地方炼厂进入快速发展阶段。2016年,我国相继上马四个民营炼化项目,规模大且一体化程度高,截止到2017年底,我国地方炼厂合计炼油产能为2.6亿吨,占比为33%。我国地方炼厂竞争力不断增强,在行业中的地位不断提升,或将改变现有炼油市场格局。
2015年,我国提出打造七大石化产业基地成为主流大型炼化项目的聚集地。在地方炼厂快速发展的同时,中石化、中石油、中海油在我国石化产业基地投资的炼化一体化项目也相继开建,这些项目投资力度大,生产的产品主要为高品质成品油及中高端化工产品。由此来看,我国炼油行业将向规模化、集群化、高端化方向升级。
新思界
行业分析人士表示,我国石油需求持续增长,炼油行业景气度处于较高水平,但我国炼油行业低端产能过剩,高端产能不足,高端产品还需依赖进口。在国家发改委放开原油进口权和使用权之后,我国地方炼厂规模迅速扩大,新增产能质量较高。同时,中石化、中石油、中海油在产业基地投建的炼化一体化项目,生产的产品主要集中在中高端领域。整体来看,我国炼油行业结构正在调整升级,石油加工能力不断提升,未来高端产品进口替代进程将加快。