还原靛蓝又名靛蓝、食品蓝1号、食用青色2号、食用蓝、酸性靛蓝、硬化靛蓝,为水溶性非偶氮类着色剂,是一种具有三千多年历史的还原染料。还原靛蓝由蓼蓝、菘蓝、木蓝、马蓝等含有吲哚酸成分的植物叶子发酵制成,也有人工合成的还原靛蓝。
从供给能力来看,目前全球还原靛蓝产品主要来源于中国、德国、印度等国家,其中,中国还原靛蓝行业经过多年的发展,产能规模、产量在全球范围内都处于领先的地位,成为世界上最大的还原靛蓝生产和消费国。随着世界染料生产和贸易中心向亚洲转移,中国、印度等国家在还原靛蓝领域将占据更多的市场份额。2015-2017年,全球还原靛蓝行业产能较为稳定,新建装置较少,产量呈现不断增长的态势。其中,2017年,全球还原靛蓝行业产能为10.5万吨,产量为8.35万吨。从全球市场来看,还原靛蓝的知名生产商主要分布在中国、德国等国家,主要有德国巴斯夫、中国江苏泰丰化工有限公司等企业。其中,德国巴斯夫是全球领先的化工企业,也是全球还原靛蓝行业领先的生产企业,巴斯夫先后通过自主研发或合作研发的方式开发出茜素、亚甲蓝、靛蓝和纯靛蓝等颜料,在“天然染料之王”的竞争中成为全球行业龙头,目前其还原靛蓝产品在全球市场中仍具有较强的竞争力。
从需求端看,2015-2017年,受下游行业(印染、医药、食品等领域)发展的驱动,全球还原靛蓝的需求量不断增长,且产品价格也呈上行态势,市场规模也呈现出持续扩大的态势,其中亚洲、欧洲和北美地区是还原靛蓝的主要需求地区。2015年,全球还原靛蓝的市场规模为20.72亿元;2017年,全球还原靛蓝的市场规模增长至24.82亿元。全球还原靛蓝需求区域主要集中在亚洲、美洲、欧洲三大区域,其他地区占比相对较小。2017年,亚洲是全球最大的还原靛蓝需求区域,占全球总需求规模的53.6%,其中,中国占据了较大的份额;其次是美洲地区,主要国家是美国,经济发展水平较高,对还原靛蓝的需求量也较多,占全球总需求规模的18.2%;再次是欧洲地区,作为老牌的发达国家集聚区域,工业基础雄厚,对还原靛蓝的需求量也较大,占全球总需求规模的10.8%;其他地区还原靛蓝需求在总需求规模中的占比为17.4%。
新思界行业研究员认为:从供给趋势来看,预计2018-2019年,全球还原靛蓝产能维持在10.5万吨的稳定状态;预计到2020年,全球还原靛蓝产能将增长至12.7万吨,主要是由于中国产能有所增加,万得化工(泰兴)有限公司将新建年产液体还原靛蓝24000吨的项目。预计2018-2021年,全球还原靛蓝产量将呈现不断增长的趋势。从需求趋势来看,预计2018-2021年,随着超细靛蓝、液体靛蓝等新型高端产品的不断推广与应用,全球还原靛蓝的需求量还会不断增长,从而促进全球还原靛蓝市场规模不断扩大。