特种气体是指在特定领域应用、有特殊要求的纯气、高纯气或由高纯单质气体配制的二元或多元混合气体。特种气体是基础化工材料,被广泛应用于石油化工、电子、医疗、冶金、环境监测、食品保鲜等多个领域,在工业生产中具有不可替代的重要作用。
根据新思界产业研究中心发布的
《2019-2023年特种气体行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,我国经济快速发展,制造业规模日益扩大,特种气体的应用需求快速增长。2011-2017年间,我国特种气体市场规模呈现波动式增长的发展态势;2018年,我国特种气体市场规模为585亿元,同比增长13.6%。受下游需求市场发展壮大的影响,我国特种气体在工业发展中的地位和作用日益重要。
特种气体行业的上游供应商主要为专业气体制造商。我国专业气体制造行业集中度不断提升,议价能力不断提高,且产业链有向特种气体领域延伸的趋势。因此我国特种气体行业对上游行业的议价能力较弱,成本控制能力较低。
我国特种气体行业下游应用市场主要包括石油化工行业,其需求占比为40%;电子行业,需求占比为40%;医疗环保行业,需求占比为10%。这些下游需求领域中,较大一部分客户对特种气体的需求为大额需求,还有一部分客户对产品的需求主要集中在高端领域。而我国特种气体行业产品同质化严重,能够生产高端产品的企业数量较少,行业整体对下游行业的议价能力较弱。
从上下游来看,我国特种气体行业的营收能力较弱,利润空间较小。同时,受我国特种气体市场需求快速增长的吸引,国际巨头企业纷纷进入国内市场布局,这些企业资金实力雄厚、设备先进、产品种类齐全、经验丰富,且具有品牌优势,迅速在国内市场中占据较大份额。我国本土企业普遍规模较小,除少数实力强大、技术较为先进的企业凭借本土化优势占据一定市场份额外,大部分企业竞争力较弱,产业结构仍待调整升级。
我国特种气体行业每年产品的进口金额远大于出口金额,2017年,我国特种气体行业贸易逆差为117亿美元,较2016年大幅增长44.7%。贸易逆差不断扩大,表明我国特种气体行业整体供应力及竞争力不足,市场需求依赖进口,我国特种气体行业未来发展仍面临挑战。
新思界
行业分析人士表示,在“中国制造2025”的战略背景下,我国制造业转型升级速度加快,再加上我国新能源、半导体、医疗、环保等行业迅速发展,对特种气体的需求将持续扩大,同时对特种气体的品质要求将越来越高,转型升级成为我国特种气体行业未来发展的必然趋势。