合成橡胶是三大合成材料之一,具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高低温等优良性能,被广泛应用于工业、农业、交通、国防以及日常生活领域。合成橡胶应用范围广阔,随着下游需求增长,其产业规模不断扩大,在我国产业经济中占据的地位越来越重要。
21世纪初期,我国合成橡胶行业中,中石化、中石油市场份额占比达到89%,处于绝对垄断地位。随着市场的逐步放开,民营企业与外资企业数量不断增长,中石化、中石油市场份额占比不断下降。2018年,中石化产能占比为30%,中石油产能占比为23%,外资企业产能占比为24%,民营企业产能占比为23%。我国合成橡胶产业结构发生变化,中石化、中石油、外资企业与民营企业形成四分天下的格局。
我国合成橡胶产业分布中,东部地区产能占比达到66%。由于我国轮胎和橡胶制品的主要消费市场集中于东部地区,因此其合成橡胶产能分布占比较大。东北地区产能占比为15%,由于生产合成橡胶的主要原材料丁二烯来源于乙烯配套产业链,因此乙烯产能较为集中的东北地区合成橡胶产能占比位居第二。而中部和西部地区,或原料配套不足,或市场需求较弱,因此产能占比较低,分别为8%和11%。
与2010年相比,2017年全球合成橡胶总产能增长了近540万吨,其中,中国产能增长占比达到50%左右,是全球合成橡胶产能增长的主要区域。2017年,我国合成橡胶行业产能利用率为60%,较2016年增长了4个百分点,产能利用率有所提高。但全球合成橡胶行业平均产能利用率为70%,我国仍低于全球平均水平。
“十二五”期间,我国合成橡胶市场景气度高,刺激大量民营资本进入,在原料配套问题考虑不充分的情况下盲目扩建产能,导致我国合成橡胶特别是中低端合成橡胶产能大幅增加,使得行业原材料供应不足,产能利用率低下,产能过剩现象严重。
新思界
行业分析人士表示,我国合成橡胶产销量均位居全球第一,国内市场需求庞大,国外企业对国内市场关注度高。同时,国外合成橡胶具有价格优势,我国合成橡胶进口量不断增长,对国内合成橡胶企业造成一定冲击。在此情况下,国内合成橡胶行业需调整产品结构,淘汰落后产能,在未来的发展过程中,提高产能利用率、提升行业整体竞争水平是发展重要目标。