锗单晶产业淘汰升级 逐渐向高端化发展

　　锗单晶是指锗金属的原子排列为单一晶体形态的单晶体。锗单晶的应用主要集中在高精尖科技领域，其半导体材料特性如电子迁移率、空穴迁移率均显著高于硅，在半导体器件、航空航天测控、核物理探测、红外光学、太阳能电池等领域均有广泛和重要的应用。

 

　　锗单晶产业链主要包括上游的锗矿富集提炼，中游的深加工以及下游的应用等环节。从全球来看，目前锗加工企业主要集中在中游的高纯二氧化锗和区熔锗锭的深加工环节；在上游原材料方面，我国锗原料资源丰富，能够满足自身需求，还能出口至海外市场，我国锗原料在海外市场占比较高。近几年，受环保监管趋严的影响，我国锗原料、锗锭生产出现减产现象。

 

　　从全球锗的应用结构来看，锗金属的应用主要集中在光纤、红外光学、光伏(太空光伏)和半导体、催化剂等领域，但光纤和催化剂用锗主要是四氯化锗和二氧化锗，锗单晶片主要应用于红外光学和光伏级半导体。

 

　　根据新思界产业研究中心发布的《2020-2024年锗单晶行业市场供需现状及行业经营指标深度调查分析报告》显示，光伏锗单晶片作为新型太阳能电池重要的衬底材料，是继硅、砷化镓、磷化铟之后的第四大太阳能电池产品，近几年在太阳能光伏产业发展带动下，行业快速发展，近三年其全球的增速均约为15%左右，行业代表性企业如贺利氏光伏，Emcore和SpectroLab等。

 

　　就锗资源分布来看，全球已探明的锗资源主要分布在美国、中国、俄罗斯等国家，其中美国占比为46%，中国储量占比为42%。在中国，目前锗主要分布在云南以及内蒙古，占比分别为34%、45%。美国虽然是全球最大的锗资源储量国，但其锗的产量收到Pb+Zn矿的影响，增长潜能较小，为了资源最大化利用，美国政府将锗作为国防储备资源进行保护，近几年很少进行开采，目前全球市场中的锗资源大多由中国供应，我国长期供应着全球70%以上的锗市场需求。

 

　　新思界产业分析人士表示，锗单晶下游应用市场为太阳能、半导体等产业，目前处于快速发展阶段，因此带动了锗单晶市场需求持续增长，行业未来发展潜力较大。在生产方面，我国锗资源多集中在云南、内蒙古，由于云南锗资源更为优质，目前开采程度较高，在深加工方面，受环保政策影响，行业内企业存在减产、停产状况，行业迎来洗牌期，未来向市场高集中度方向发展。

 

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