8月3日,艺龙旅行网宣布,其董事会已经收到腾讯控股的私有化要约,以收购艺龙发行的除了携程、铂涛和腾讯等艺龙股东外的全部流通股。提议的收购价格为每股ADR18美元,每股ADR代表两股普通股。
此收购价格相当于在该公司2015年7月31日收市价格的基础上溢价24.1%,过去30个交易日价格收市价格的加权指数基础上溢价20.3%。按照此交易价格,艺龙估值为6.2亿美元,低于5月22日Expedia将艺龙出售给携程、铂涛集团等投资者的10.6亿美元。
按照携程今日公布财报所宣布的艺龙股东构成,携程旗下的C-Travel成为艺龙最大的股东,拥有37.6%的股份,其中包括部分从艺龙前任首席执行官处崔广福处购买的股份,铂涛集团控制的Keystone和Keystone的间接持有子公司Plateno共同拥有22.2%的股份,投资机构Luxuriant拥有3.7%的股份。如果按照此推算,腾讯控股在私有化结束后将持有艺龙36.5%的股份,携程依然是艺龙第一大股东。腾讯曾经在2011年投资艺龙8400万美元,获得艺龙15%的股份。
艺龙CEO江浩称,本土企业在有最熟悉自己的消费者和投资者的本土上市,在全世界范围内看都是不可逆的大趋势。国家制定的“互联网+”战略,尤其使得中国资本市场看好中国的互联网企业回归本土上市。
艺龙近日发布的第二季度未经审计的财报显示,艺龙第二季度总营收为人民币2.342亿元,同比下滑25%;净亏损为人民币3.564亿元,相比较去年同期净利润为人民币3150万元,同比转亏。