据外媒报道,由于投资者需求强劲,市况得到改善,日本聊天应用运营商Line于7月4日上调了首次公开招股(IPO)发行价区间,从2700-3200日元上调至2900-3300日元(约合28.50至32.50美元),最多融资1160亿日元(约合11亿美元)。
Line是日本知名品牌,月度活跃用户接近日本人口的一半,是全日本最受欢迎的移动聊天应用。这款服务提供免费的语音和消息业务,还可以通过出售数字图章、游戏和广告创收。Line几年还扩张到其他服务领域,开始提供流媒体音乐和打车服务,希望借此与Facebook旗下的WhatsApp和腾讯微信竞争。
Line最初计划在两年前上市,但是为了获得投资者的进一步认可,该公司推迟了IPO。然而,随着Facebook开始进军聊天市场,科技公司IPO市场降温,Line的这一推迟可能令公司估值损失30亿美元。
由于英国脱欧给全球市场带来了动荡,Line上周推迟了公布定价区间的计划。但该公司表示,其IPO计划并未改变,最终定价将于7月11日确定,计划融资约10亿美元,上市的发行价区间为2700至3200日元(26至31美元)。
如今上调上市定价区间,Line在官方新闻稿中表示,该决定是考虑到需求趋势和股市现状。英国的脱欧决定导致全球市场处于多年来的最动荡时期之一,此后日本股市大跌,但目前已经有所反弹。并且,此次发行可能成为自日本邮政和两家金融机构在去年11月融资120亿美元之后,日本最大的IPO交易之一,投资者都颇为期待。
据了解,Line将在日本发行1300万股新股,在纽约发行2200万股新股,共发行3500万股股票。另外,还有525万股新股将通过“绿鞋”机制发行——根据这项机制,Line可在需求过高时发行额外股票。按照定价区间上限计算,如果额外股票全部出售,此次IPO的规模将达到1330亿日元。
日前,Line已经获得了韩国搜索和门户网站Naver的投资。
行业投资分析人士表示,Line此次IPO预计能够吸引更多的散户投资。在散户需求的支撑下,Line股票将表现出色,预计Line股价在上市后将超过4000日元。
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