7月28日,大杨创世发布公告称,公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。这意味着圆通速递成功借壳大杨创世,成为中国民营快递行业第一股。
圆通速递董事长喻渭蛟表示,圆通速递率先通过监管部门审核,既是国家对快递业发展的认可,也是资本市场对快递业前景的看好。圆通速递将全力打造全球领先的综合物流运营商和供应链集成商。
去年以来,快递巨头们突然将战场转移到了资本市场之上,纷纷开启上市步伐图谋快递第一股之位。其实,申通是打响第一炮的民营快递公司。2015年10月,申通快递率先宣布作价169亿借壳艾迪西;今年1月,圆通速递宣布借壳大杨创世上市;5月一直宣称“我不圈钱,也不上市”的顺丰加入战局,宣布借壳鼎泰新材;7月韵达货运火速借壳新海股份。
而除了这四家快递巨头外,其他快递公司也正磨刀霍霍,包括中通、德邦物流、天天快递、百世快递在内的多家快递公司也正在筹备上市,围绕快递第一股的争夺几近白热化。
行业投资分析人士表示,按照目前快递公司申请上市的进程,若一切进展顺利,2016年内,国内资本市场将有可能出现四家民营快递公司。
其中,申通虽率先提出了上市,但其上市路并不顺利。就在今年4月的重组草案公告显示,作价169亿元的方案不变,其中用股份支付金额149亿元,现金支付20亿元,业界解读为这是申通快递上市的最后冲刺。
然而,此次冲刺阶段却遭到监管层的问询。5月23日,证监会在受理艾迪西重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的申请后,提出37个问题,直指申通快递加盟商是否具备相关资质,以及加盟标准如何。对比圆通,申通的情况更加复杂一点,不过,从目前来看,其结果很可能只是拖延了申通上市的时间,不会破坏上市计划。
而韵达相比申通,韵达的借壳上市之路可能有点漫长,一方面,韵达的借壳上市计划远远落后于其他三家,真正上市时间或在今年年尾,而今年的借壳上市政策明显收紧,越是往后拖,越容易出现“流产”的风险。
另一方面,韵达的业务量和营收利润远没有圆通和申通出色,但其估值却高达180亿元人民币,超过圆通和申通两家快递公司的估值,引起业内人士的质疑,不排除证监会未来会对此进行问询,影响上市计划的进程。
对比申通、韵达和圆通,顺丰的作价是最高的,外界也一度认为顺丰将有可能成为国内第一家登陆A股的快递公司。然而就在几天前,顺丰控股A股借壳公司鼎泰新材发布公告称,顺丰控股将剥离旗下三家金融公司的股权,分别是合丰小贷、乐丰保理、顺诚融资租凭,总价值7.117亿元人民币。此举被解读为顺丰有着保壳的决心,选择“稳”节奏。
而最让人意想不到的是,申通快递宣布借壳一个月后,圆通速递才宣告将借壳大杨创世上市,并在宣布这一消息的两个月后公布了交易方案。如今,用了仅仅6个月的时间,抢先上市,效率颇高。
根据大杨创世3月22日发布的预案,大杨创世拟将全部的资产和负债以12.34亿元出售给圆通方面的蛟龙集团和云峰新创,然后大杨创世再以7.72元/股,向圆通速递全体股东非公开发行合计22.67亿股,作价175亿元收购圆通速递100%股权。
与此同时,大杨创世拟10.25元/股向喻会蛟、张小娟、阿里创投等七位特定对象非公开发行股票,募集不超过23亿元的配套资金,最终完成圆通的借壳上市。
在交易过后,“圆通系”的蛟龙集团将成为第一大股东,持股比例达到51.18%,在此之外喻会蛟张小娟夫妇也将分别持股4.73%和3.78%,并成为公司的实际控制人。而去年9月入股圆通的“阿里系”阿里创投和云峰新创也将分别持股11.09%和6.43%。交易完成后,上市公司将由服装制造企业转变为综合性快递物流服务企业,主营业务彻底转型。
新思界为您提供关于
《2015年快递行业深度市场调研及投资策略分析研究报告》相关内容!