2017年,中国汽车总产量达到了2901.5万辆,同比增长3.2%,销量达到2887.9万辆,同比增长3.0%。汽车产量及保有量的不断增长,带动了我国轮胎行业的快速发展。2017年,我国轮胎市场实现销售收入为1635亿元,同比增长12.1%。我国轮胎市场需求量快速提升。
轮胎需求市场主要包括原配胎和替换胎市场。根据新思界产业研究中心发布的
《2018-2022年中国轮胎市场专题研究及发展前景策略研究报告》显示,我国汽车保有量不断扩大,替换胎市场需求将快速增加。在全球轮胎市场的需求组成中,原配胎的占比在20%左右,替换胎的占比在80%左右,以此来看,我国替换胎市场提升空间较大,将成为轮胎市场的主要增长领域。
我国轮胎企业众多,规模以上企业有600多家,销售额排名前十的企业市场占有率为30%左右。中国轮胎产能连续十年全球排名第一,但大多数企业规模较小,研发创新能力较弱,技术水平偏低,行业集中度低,产能严重过剩,2017年,产能利用率尚不足70%。并且我国轮胎行业生产的产品以中低端为主,市场竞争较为激烈。
我国环保督查日益趋严,2017年,轮胎行业的上游如橡胶助剂、炭黑等行业环保压力增大,较多企业停产限产,留存企业增大环保项目资金投入,使得原材料供应减少且价格上涨,导致我国轮胎行业成本上升。尽管轮胎价格也随之提高,但利润总额下降幅度较大,行业处于增收不增利的营业状态。
我国是全球轮胎生产和出口大国,2017年,共生产轮胎9.4亿条,其中52%供于出口。在全球轮胎市场上,欧洲轮胎销售额占比为28%,日本占比为23%,中国占比为15%,美国占比为12%。中国轮胎市场快速发展,在全球轮胎75强中,中国轮胎企业的数量由2007年的11家上升至2017年的33家。中国轮胎行业在国际市场上的竞争力不断提升。
在我国轮胎出口市场中,美国是第一大出口目的地,是我国轮胎出口重要市场,但美国对我国轮胎多次发起“双反”调查,导致对美轮胎出口量大幅下滑。2017年,我国乘用车轮胎在北美市场的出口量同比下滑22%,卡客车轮胎出口量同比下滑3%。北美市场出口量下滑,我国轮胎行业开始布局全球其他重要市场。
在美国“双反”的压力下,我国轮胎行业在国际市场上的布局逐渐呈现多元化发展趋势。2017年,我国轮胎行业出口量及出口额仍保持上升的趋势,欧洲、非洲、东南亚、大洋洲、拉丁美洲等地区出口量显著提升。随着国际市场不断扩大,有利于化解我国轮胎行业出口贸易风险。
新思界
行业分析人士表示,我国轮胎行业产能过剩,产品多集中在中低端市场,创新研发能力不足,对品牌的重视程度较弱,与国外先进企业相比差距较大。在环保趋严、成本上涨、贸易摩擦的压力下,我国轮胎行业利润下降,呈现增收不增利的态势。但压力可以倒逼我国轮胎企业加快转型升级,淘汰落后产能,完善轮胎产品线,向高端化、品牌化方向发展。