彩妆产品自20世纪80年代从欧美地区传入国内市场,现阶段,我国彩妆市场传统渠道已发展成熟,线上渠道增速较快,欧洲彩妆品牌占据较大市场份额,本土品牌逐渐崛起。整体来看,随着我国居民可支配收入提升,对化妆的需求不断增加,我国彩妆市场保持较为稳定的速度增长,未来仍有较大发展空间。
根据新思界产业研究中心发布的
《2018年彩妆用品行业深度市场调研及投资策略分析研究报告》显示,2011-2017年,全球彩妆市场规模年复合增长率为5%,在化妆品总市场中的占比提升至18%,全球彩妆市场规模持续增长,且增长速度有加快趋势。2011-2016年,我国彩妆市场年复合增长率为11%,2017年,彩妆零售额为372亿元,同比增长高达47%,在化妆品总市场中的占比为16%。我国彩妆市场零售额保持较高的速度增长。
彩妆产品可以分为面部彩妆、眼部彩妆、唇部彩妆和美甲产品四大类。在我国市场中,面部彩妆份额占比最大,达到58%;其次是唇部彩妆,占比为23%;眼部彩妆的份额占比为15%;美甲产品的占比小,仅为4%。我国彩妆市场中,面部彩妆需求保持高位,唇部彩妆需求也较为旺盛。
2017年,我国彩妆市场占有率超过0.1%的企业有30家左右,合计零售额占比达到79%。其中,欧洲彩妆品牌占据了43%份额;其次是本土品牌,占比为15%;接下来是日韩和美国品牌,占比分别为12%和9%。欧洲彩妆行业起步较早,生产工艺及营销水平较为成熟,具有较强的品牌影响力,因此市场占有率远高于其他地区品牌。
我国彩妆市场中,排名前10的品牌合计市场占有率为66%,集中度较高。其中,欧莱雅的市场占有率为28%,位居第一,市占率远高于其他品牌,竞争优势明显。在排名前10的品牌中,我国本土品牌有卡姿兰、上海菲扬(玛丽黛佳)、上海上美,市场占有率分别为5%、3%和2%,分别位列第五、第九和第十位。我国本土彩妆品牌市场份额持续提升,但与国际巨头相比仍有明显差距,且高端市场由国际巨头主导,我国本土彩妆品牌竞争力有待提升。
我国彩妆销售渠道分布中,购物中心仍是最大的销售渠道,但份额占比有所降低,由2012年的46%下降为2017年的43%;而电商渠道上升速度快速,由2012年的15%提升至2017年的27%,现已成为第二大消费渠道。彩妆市场的体验式消费倾向明显,因此尽管我国线下销售渠道市场份额有所降低,但长期来看,我国彩妆销售渠道将会呈现线上线下共存的发展趋势。
新思界
行业分析人士表示,我国女性消费能力逐渐增强,对彩妆产品的需求向精细化、高端化方向发展,高品质的产品逐渐成为市场的主流。但在我国高端彩妆领域,国际品牌占据较大优势,本土品牌虽市场份额不断提升,但整体竞争力仍有不足。在消费结构升级、市场需求持续增长的背景下,我国本土彩妆品牌高端化发展是必然趋势。