草甘膦是较多除草剂中的有效活性化学成分,具有高效、低毒、广谱、低残留的特性,是现阶段全球使用量最大的除草剂品种。自转基因作物问世之后,草甘膦主要应用领域转向转基因作物种植领域,随着全球转基因作物种植面积不断扩大,草甘膦市场需求持续攀升。
全球草甘膦产能主要集中在中国和美国两大地区,我国草甘膦产能约占全球总产能的六成以上,是全球最大的草甘膦生产国。我国人口压力和粮食安全问题较为严重,转基因作物产量更大,可以有效的缓解粮食安全问题。但受技术和经济等因素的影响,我国已经进入商业化种植的转基因作物仅有棉花和番木瓜,大豆和玉米对外依赖度大,因此我国草甘膦使用量相对较低。
全球粮食生产大国除中国外,还包括美国、巴西、印度和俄罗斯等国,其中,美国和巴西转基因作物规模化种植面积较大,对草甘膦的需求量保持较高水平。由于我国草甘膦需求量相对较小,因此80%以上的产品供应出口,北美和南美是我国草甘膦的主要出口目的地,在我国总出口量中的占比达到60%以上。
2014年以来,全球草甘膦需求低迷,2016年下半年开始,随着库存逐步消耗,全球草甘膦市场回暖,我国草甘膦出口量快速增加。海外转基因技术不断推广,作物种植面积稳定上升,因此全球草甘膦需求量持续提升,而海外草甘膦产能增长有限,我国草甘膦出口量将持续稳定增加。
根据新思界产业研究中心发布的
《2018-2022年草甘膦行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,我国草甘膦产能主要集中在江苏、四川、浙江、湖北四大地区,安徽和河南也有少部分产能。我国草甘膦行业经过快速发展,产能过剩现象显现,再加上草甘膦生产过程中会排放大量废水,对环境污染严重,在供给侧改革以及环保政策下,大量中小产能逐步退出市场,我国草甘膦产能由2013年的100万吨下降至2017年的70万吨,产能大幅缩减。
产能大幅降低的同时,我国草甘膦企业数量由30余家降至12家,产能排名前五的企业集中度由2014年的45%提升至2017年的75%,我国草甘膦行业集中度快速提升。2017年,我国草甘膦产量约为50万吨,与2016年基本持平,产能利用率增长至71%以上。2018-2020年间,我国草甘膦新增产能可能性较小,预计短期内我国草甘膦行业景气度将保持较高水平。
新思界
行业分析人士表示,2016年8月,国务院印发的《“十三五”国家科技创新规划》提出将推进转基因棉花、玉米和大豆等重大农产品产业化,如规划正常实施,我国草甘膦需求量将会快速增长。国际市场上,转基因作物种植面积不断扩大,而全球草甘膦产能增长有限,我国草甘膦出口将稳定提升。整体来看,我国草甘膦行业景气度将维持较高水平。