石油是全球第一大能源,随着我国经济快速增长,石油消费量不断上升,带动我国炼油行业产能迅速扩张。石油除应用于能源领域外,还应用于生产烯烃、芳烃等基础有机化工原料领域。在我国新材料、新能源快速发展的背景下,炼油行业与新材料、新能源行业融合程度逐步加深,炼化行业发展空间进一步扩大。
我国是仅次于美国的全球第二大炼油国,2018年,我国原油一次加工能力达到8亿吨以上,而全年原油加工量仅为6亿吨左右。我国炼油能力持续上升,产能过剩现象日益突出。我国炼油行业中,较多企业规模较小,平均炼油能力远低于国际水平,各炼油厂技术能力参差不齐,落后产能占比较多,产品主要集中在中低端领域,先进产能相对较少,特别是炼化一体化产能数量少,行业整体呈现结构性产能过剩的发展状态。
随着我国经济快速发展,市场对烯烃及其下游衍生物需求持续增长,但我国烯烃产量无法满足市场需求。以乙烯为例,2018年,我国乙烯消费缺口达到2400万吨左右。“十三五”期间,随着新建炼化装置陆续投产,到2020年,我国乙烯产能将达到3000万吨/左右。但我国乙烯消费需求仍在持续增长,预计2020年仍将有接近2000万吨的消费缺口。并且,我国供应不足的烯烃产品主要为高端产品,每年需大量从海外市场进口,而中低端烯烃产品产能过剩。
根据新思界产业研究中心发布的
《2019-2023年炼化行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,我国经济已经由高速增长向高质量发展阶段转移,炼油行业结构性产能过剩的矛盾亟待解决。由燃料性炼油向燃料/化工型炼油转变、提升产品附加值是我国炼油行业转型升级的重要方向。与同等规模的炼油厂相比,炼化一体化产能可节省建设投资10%以上,降低能耗15%左右,产品附加值提高25%左右。炼化一体化企业能够有效整合资源,提升企业整体效益,是炼化行业发展的必然趋势。
2015年,我国提出打造七大石化产业基地,大型炼化基地进入建设阶段,中石化、中石油、中海油等投建的炼化一体化项目相继开建,生产的产品主要为高品质成品油以及高端化工产品。我国炼化行业正在逐步朝着规模化、集群化、一体化方向发展,转型升级速度加快。
新思界
行业分析人士表示,“十三五”期间,我国多个炼化一体化项目相继开始建设,炼油产能将持续快速增加,使得我国炼油行业产能过剩现象日益严重。在此情况下,技术及规模实力较弱的炼油厂将逐步被淘汰出局,先进产能占比将逐步提升,行业产品结构将逐渐得到调整优化。总的来看,随着炼化一体化产能规模持续扩张,我国炼化行业规模效益将愈发明显,企业抗风险能力将大幅提升,盈利能力将不断增强,行业整体发展前景良好。